Au cours d'un voyage familial en montgolfière, une tempête éclate et entraîne la chute de Tae-eul, un jeune garçon de 3 ans, dans un lac prénommé "lac de l'ombre". Il se fait malencontreusement mordre par un serpent. Un homme vivant dans une "forêt ensorcelée" vient à son secours et réussit tant bien que mal à le sauver. 10 ans plus tard, Tae-eul a grandi et fréquente l'école du village de chaoring, où il suit un entraînement dans les arts martiaux. Mais il finit par redoubler plusieurs fois sans pour autant parvenir à augmenter son niveau, par manque de volonté. Un jour, Zin-lyong, un jeune garçon de 13 ans, d'un niveau redoutable malgré son âge, débarque dans l'établissement de Tae-eul suite au décès de son père. Tae-eul et Zin-lyong deviennent amis et commencent à s'entraîner ensemble...
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