Le Japon dans les dernières années du shogounat. Le pouvoir féodal résiste à l'évolution inéluctable de la société japonaise, soudain bousculée par des pressions occidentales après une longue période d'isolement de 250 ans. C'est dans ce but que les conservateurs ont mis sur pied des milices formées de samouraïs ambitieux et sans scrupules pour résister à ce mouvement de réforme. Tenzen Kurata, surnommé "Tengu", est un samouraï solitaire, un rônin qui s'élève contre ces milices meurtrières. Il incarne le héros qui se bat pour que l'honneur et les valeurs du samouraï persistent dans ce nouveau monde. Il parcourt le Japon avec un petit garçon de 12 ans, orphelin et à moitié esclave du propriétaire d'une troupe de théâtre de rue, qu'il a pris sous son aile. Héros de l'ombre, défenseur des opprimés obéissant à la voie du sabre, le règne de Tenzen Kurata appartient à une époque qui disparaît peu à peu, à l'heure où le Japon s'ouvre au monde et engage une politique de modernisation...
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