Au milieu du quinzième siècle en Moldavie, les gens redoutent Vlad Tepes, un comte réputé démoniaque. Le jour de la naissance de son fils, le prince Lamzar, ses serviteurs trouvent un bébé déposé devant les portes du château. L'enfant, qu'il nomme aussitôt Aleste, sera élevé avec le véritable fils du comte comme s'ils étaient frères. Ils n'ont que onze ans lorsque le château est assiégé par l'armée de Torco, un empire belliqueux contre lequel le comte s'est rebellé. Les enfants fuient et se réfugient dans une grotte où ils entendent une voix, celle d'un démon…
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