Une fille aux cheveux noirs curieuse de goûter à la vie se balade dans les rues de Kyoto, des izakayas de Pontocho à un quartier de vieux livres à Shimogamo puis à une fête foraine universitaire, où les théâtres ambulants sont légion. Son senpai, amoureux d'elle, tente de la croiser d'une façon qui semblerait accidentelle, et multiplie les épreuves rocambolesques. Tout le film se déroule pendant une unique nuit.
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