Pour avoir refusé d'obéir à un ordre inique, un militaire intègre plonge dans une disgrâce qui le conduira à la rédemption par la trahison, dans un contexte de guerre futuriste où la vie humaine n'a plus guère de valeur quand l'enjeu est l'emploi d'armes de terreur à grande échelle.
Un jeune homme, disciple d'un maître de sabre, se lance aux trousses du Tengu, la créature qui a emporté son maître. Mais en s'engageant sur la voie du Tengu, il entre dans un cycle dont il ne ressortira plus.