Le concours national des jeunes talents de la musique approche à grands pas. Ryôhei, jeune lycéen de 21 ans qui navigue tant bien que mal entre les établissements scolaires, a la ferme intention de faire partie des finalistes avec son propre groupe - les Black Velvet - déjà plutôt connu sur la scène musicale indépendante.\nAlors qu'il est transféré en cours d'année dans un nouveau lycée, il rencontre Raphaël, un étudiant français glacial et taciturne mais dont l'allure et le comportement attisent immédiatement sa curiosité. Fermement décidé à s'immiscer dans la vie sans but du jeune homme pour la rendre plus attrayante, il finit par se découvrir un amour obsessionnel pour ce dernier. les conséquences de ses actes envers lui vont progressivement prendre des proportions qu'il ne contrôle plus, faisant ressurgir d'anciens démons...
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