À Londres, où les humains vivent en communauté avec des êtres mi-bêtes mi-hommes appelés « les chats », une rumeur dit que « celui qui marche la nuit », le Night Walker, exécute ces « chats » les uns après les autres. Le jeune Albarose, qui est en réalité un chat, cache son identité et travaille dans un Pub. Il vit paisiblement avec une orpheline, Nico, jusqu'au jour où il se retrouve mêlé à une sale affaire...
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