Alors que Petit Cochon se promène dans la forêt, il découvre l'étrange boutique de Monsieur Tanuki qui vend des bonbons magiques. Un bonbon jaune, et il devient fort comme un boeuf ! Un bonbon bleu, et il rugit comme un lion ! Un bonbon vert, et il devient invisible ! Mais quand il découvre que le bonbon rouge le transforme en loup, il décide d'aller jouer un tour aux habitants de la forêt... jusqu'à ce qu'il attire l'attention d'un véritable loup ! Petit Cochon va-t-il réussir à se sortir de ce mauvais pas ?
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