Le Blue Air a été de tout temps la source de la magie. Sa disparition marque le début de l'ère du Dark Air. Seul le magicien Vincent Zappa parvient à conserver ses immenses pouvoirs intacts, devenant ainsi le nouveau maître du royaume. Mais Zappa est en proie à une étrange obsession… Il veut à tout prix retrouver un garçon prénommé Melloz ! Ce dernier est sauvé par le troubadour Mustaine au premier jour du Dark Air alors qu'il gisait inconscient et ensanglanté. Rejoints par la guerrière Shenando. ils partent sur la route pour percer le secret du Dark Air…
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