Au seuil d'un nouveau millénaire, une brume persistante s'abat sur le monde. Elle marque l'apparition des "clients", des êtres maléfiques venus des enfers désireux de soumettre les humains, appelés "crimsons", qu'ils considèrent comme du simple bétail. Le seul être capable de s'opposer à eux est un vampire, fils d'un puissant démon et d'une humaine elle-même tuée par les clients : Sion. Tiraillé par ses besoins et ses émotions, il est accompagné de deux femmes, Lain et Helen, qu'il aime et dont il se sert pour se nourrir lorsqu'il n'a plus la force de résister à l'appel du sang. Ces dernières peuvent également, lors des combats les plus acharnés, se transformer en pièces d'armures qui viennent se greffer sur Sion et multiplient sa puissance. Trois êtres contre une multitude : cela suffira-t-il à sauver le monde ?
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