Dans un monde apocalyptique où règne la loi du plus fort, Wenju et sa soeur Waïsu sont à la recherche de la cité volante, sorte d'eldorado où il fait bon vivre pour tous les humains désirant vivre en paix. Alors qu'elles se font attaquer par des monstres du Triangle d'or, Huchi, un homme du Sud porteur de l'épée "espoir de lune", vient à leur secours et se joint à leur groupe. Cependant leur voyage n'est que combat et désolation. Au milieu de tout cela un homme fait face ne répondant à la force que par la force... Une force bestiale surhumaine: Ennemi.
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