Dure journée pour Taihei, chef d'orchestre plein d'avenir. Kanoko, la jeune soeur de sa petite amie Natsuko, est victime d'une forte poussée de poils, signe d'une maladie infantile touchant les femmes de sa famille. Et voilà que Natsuko se transforme en louve, et s'enfuit dans les bois. Partis à sa recherche, Taihei et Kanoko découvrent le cadavre d'un inconnu.Quant la police trouve le corps, elle estime la louve responsable du crime. Et c'est le début d'une folle course poursuite...
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