C'est la veille de Noël et douze petits cochons chantonnent gaiement en décorant leur sapin. De son côté, monsieur Loup est bien loin de la magie de Noël : il ne pense qu'à se mettre les porcelets sous la dent ! Il attrape les douze cochons d'un coup et repart avec son butin sous les bras. Mais patatras ! Il se prend les pieds dans le sapin et s'étale de tout son long. Les petits cochons ramènent alors chez eux le loup assommé pour le soigner. Quand monsieur Loup revient à lui, il rugit : « Je vais vous dévorer ! » mais comme il a des pansements autour du museau, les cochons ne comprennent pas ce qu'il dit et pensent qu'il leur demande pardon. Le loup tente de leur expliquer à plusieurs reprises qu'ils finiront dans son estomac, mais sans succès... L'esprit de Noël gagnera-t-il monsieur Loup ?
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