En tentant de renverser le chef du clan, dont il était le conseiller, Lorkahn, un druide des temps anciens, a libéré un démon qu'il n'a pas réussi à maîtriser. Depuis, une aura maléfi que recouvre une partie de la forêt, formant une frontière invisible entre le bien et le mal, appelée la ligne de Lorkahn. Quiconque la franchit se trouve changé à jamais. Tadgh est un jeune garçon dont les parents viennent de mourir, leur ferme emportée parun terrible incendie. Seul, il erre dans la forêt et tente de survivre. Il y rencontre Kao, un drôle d'homme. Moitié druide, moitié vaurien, doté d'une morale douteuse, Kao va servir de guide à Tadgh dans les premiers pas de sa nouvelle vie. Tadgh va se révéler être un enfant doté d'étranges pouvoirs et deviendra un des plus grands druides de combat.
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