Lythtis met en scène Donatus, un mage maléfique qui cherche à décapiter vivant le dernier dragon, Tengaï, afin de récupérer dans son crâne la pierre du savoir, appelée escarboucle... Face à lui, un dresseur de dragons et le gardien de la cité d'Orweiss, construite en forme de pentagramme afin de contrôler la brèche qui s'y trouve et qui mène aux enfers, tentent de l'arrêter, mais rien n'y fait : Donatus, impitoyable, les tue sans éprouver le moindre remords. Ce sont finalement les enfants de ces deux héros, Mig'Iwa et Ciara, et Oleste et Lythis, qui hériteront du fardeau de la vengeance. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller pour mettre un terme aux agissements du terrible magicien noir... ?
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