Jay est guitariste… ou plutôt joue de la basse. Il a même été chassé de chez lui par son père, s'étant sans le lui dire inscrit dans un lycée musical. Et pourtant, quelque chose lui manque, sa musique même lui semble fade. Il comprend le jour où, fortuitement, il entend le morceau Take five du « Dave Brubeck Quartett » et fait la rencontre de trois personnages rocambolesques : un batteur, un pianiste et un trompettiste. Ces derniers vont lui faire comprendre que la musique n'est jamais si belle que quand on la joue en groupe, et que le musicien n'y est jamais meilleur dans son art. C'est le début d'une grande histoire pour lui, histoire à l'intérieur de lui-même par-delà la musique...
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