Birdy Seafon est un agent de la Fédération. Lors d'une tentative d'arrestation d'un criminel intergalactique sur Terre, elle blesse grièvement un adolescent du nom de Senkawa Tsutomu. Afin de lui sauver la vie, elle décide d'accueillir son esprit en elle. Ses supérieurs vont tenter de trouver un moyen de remettre en état le corps de Tsutomu mais en attendant, ils vont devoir cohabiter ! Tsutomu va vite comprendre que son corps et son esprit ne lui appartiennent plus vraiment...
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