Une ancienne légende populaire rapporte l'existence d'êtres hideux nés de l'union d'une femme et d'un fantome, dont la triste destinée et de vivre cachés.. De nos jours sur la coté de la mer de Chine, un jeune homme nommé Ya san. Celui-ci a été retrouvé il y a 20 ans abandonné sur la plage. Il vit depuis dans un petit village retiré et pauvre qui semble frappé d'une malédiction à laquelle tout un chacun s'est résigné. La torpeur dujeune Ya san prend fin quand il apprend le meurtre de son amie Xiaohua...
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