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C'est l'effervescence à l'Académie de la Croix-Vraie : un festival, qui n'a lieu que tous les 11 ans, va bientôt débuter ! Au cours de l'exorcisme d'un train fantôme, Rin va faire la rencontre inattendue d'un petit démon nommé Usamaro. Touché par la solitude de ce dernier, Rin décide de le prendre sous son aile en dépit des mises en garde de son frère Yukio...
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