Pinocchio la marionnette de fer travaille tous les jours dans une baraque foraine d'une sombre forêt. Sous la pluie et le vent, son corps commence à rouiller à vue d'œil. Incapable de bouger, le marionnettiste décide alors de le chasser. Une fois sorti de la forêt, il décide de s'entraîner à la jonglerie, joue le funambule sur un vélo, fait du trapèze et devient vite l'attraction des animaux de la forêt.Le corps de Pinocchio se met alors à redevenir brillant comme au premier jour si bien que s'y réfléchissent 1000 et une jolie chose..
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